Адам Джонас, стратег Morgan Stanley, ждёт десятки миллиардов роботов в повседневной жизни уже через десять-двадцать лет. Причём человекоподобные машины - лишь часть куда более крупной экономики физического ИИ.
В интервью Bloomberg Tech Джонас связал рост робототехники с производственными мощностями, политикой в области цепочек поставок, периферийными вычислениями и ужесточением регулирования.
Прогноз по мировому ВВП
Самая смелая его оценка: сочетание ИИ и робототехники способно увеличить мировой ВВП в восемь-десять раз. Правда, в интервью не названы допущения, на которых построен этот расчёт.
Так что воспринимать его стоит как долгосрочный сценарий, а не как обоснованный прогноз на ближайшее будущее. Джонас также назвал физический ИИ потенциально социально дестабилизирующим фактором и решающим для военного соперничества.
Человекоподобные роботы - лишь одна из тысяч форм
По словам Джонаса, гуманоидная форма получает несоразмерно много внимания и сегодня отчасти работает как инструмент найма и привлечения капитала. Сценарии Morgan Stanley по-прежнему допускают миллиарды человекоподобных роботов к 2050 году.
Но фирма ожидает, что физический ИИ распространится по тысячам категорий - мобильные роботы, промышленные системы, беспилотные автомобили, низковысотные аппараты.
Ключевой технический довод такой: всё больше вывода моделей должно происходить внутри подключённых машин. Джонас полагает, что любая машина, которую можно автоматизировать и оснастить периферийным компьютером для инференса, в итоге его получит. А техника без такой возможности, по его аргументу, будет устаревать быстрее.
В этой модели подключённые роботы collectively выполняют значительную долю мирового инференса, вместо того чтобы отправлять каждую задачу в централизованные дата-центры. Джонас сравнил использование GPU в дата-центре для простого запроса на инференс с поездкой за молоком на Ferrari.
Аналогия отражает реальную системную проблему, хотя цифр по энергопотреблению, задержкам или вычислительным требованиям предлагаемой робосети в интервью не прозвучало.
Tesla и SpaceX - опора инвестиционной идеи
Morgan Stanley рассматривает Tesla и SpaceX как взаимодополняющие компании в сфере физического ИИ. Джонас охарактеризовал Tesla как производственный слой и слой сбора данных, способный выпускать роботов и собирать информацию из физического мира. SpaceX обеспечил бы связь и слой инфраструктуры ИИ, включая орбитальные вычисления, связанные с Илоном Маском.
Вероятность слияния компаний Джонас оценивать отказался. Зато сказал, что инвесторы должны ждать продолжения сотрудничества - вокруг идеи производить больше интеллекта на каждую единицу энергии, затрат и времени. Это по-прежнему стратегический тезис, а не раскрытая архитектура продукта.
Гуманоид Optimus от Tesla в разговоре упоминался, но Джонас не привёл ни данных о развёртывании, ни показателей выполнения задач, ни других доказательств того, что Optimus сегодня зависит от Starlink или орбитальных вычислений. Его аргумент касался будущей связи между подключёнными роботами, локальным инференсом и более широкой инфраструктурой.
Китай остаётся встроен в цепочку поставок
Лидерство Китая в производственных экосистемах, критических минералах, редкоземельных элементах и поставках компонентов Джонас назвал фактом, который США не смогут быстро отменить. Сценарный анализ Morgan Stanley не нашёл убедительного пути разделения американской и китайской технологических экосистем без существенных инфляционных последствий.
Вместо этого он ждёт, что инвестиции в физический ИИ будут стимулировать производство в США, сохраняя при этом обширные - пусть и политически чувствительные - связи с Китаем в цепочках поставок. Масштабный выпуск роботов, по мнению Джонаса, потребует также профессионального, технического и высококвалифицированного труда в США и странах-партнёрах.
Регулирование заложено в базовый сценарий
Джонас ожидает, что роботы с ИИ столкнутся с масштабным надзором, поскольку автономные машины могут применяться и в гражданских, и в военных целях. Он утверждает, что регулирование способно изменить последовательность и скорость внедрения, но не предотвратить развёртывание в больших масштабах.
Интервью представляет собой широкий прогноз по физическому ИИ, а не отчёт о развёртывании. Самый сильный его ближайший тезис звучит куда скромнее прогноза по ВВП: производство роботов, периферийные вычисления и мощности цепочек поставок становится всё труднее оценивать по отдельности.
